תכנון פרישה והון אישי

עבדת קשה בשביל ההון שלך.
עכשיו הזמן ליהנות ממנו בביטחון.

בדיקה קצרה שתעזור לך להבין אילו זכויות, הטבות מס ואפשרויות תכנון כדאי לבחון לקראת הפרישה.

ללא עלות, ללא התחייבות וללא צורך במסמכים

מיצוי זכויות

בדיקה רחבה של הטבות ופטורים

מיקוד לפי הנתונים והמטרות שלך

תהליך ברור מול הגופים הרלוונטיים

מעטפת פרישה שלמה

תכנון נכון מחבר בין מיסוי, קצבה, השקעות ומשפחה — בהתאם לתמונה האישית שלך.

בחינה מסודרת של הפטורים במענקי פרישה ובקצבאות, בהתאם לנתונים האישיים שלך.

בדיקת התאמה להשקעת כספים פנויים, אפשרויות משיכה ותכנון מס לטווח ארוך.

התאמת רמת הסיכון, אופק ההשקעה והתזרים לתקופת הפרישה שלך.

בניית תהליך משפחתי להעברת נכסים מסודרת ולהגנה פיננסית על הדור הבא.

למה Gold Time

התהליך נועד להפוך מורכבות פיננסית לתכנית ברורה עבורך.

בחינה רחבה של מוצרים וגופים, ללא פתרון אחיד שאמור להתאים לכולם.

איתור הטבות, פטורים והזדמנויות תכנון שעשויים להשפיע על התוצאה שלך.

מהמיפוי הראשוני ועד יישום ההמלצות מול הגופים הרלוונטיים.

מדריך מקצועי ללא עלות

היכרות מוקדמת יכולה לעזור לך לקבל החלטות שקולות יותר.